賽迪顧問基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)研究中心
賽迪顧問對中國半導(dǎo)體照明市場的研究表明，隨著國家政策的大力推動，制造成本的下降和發(fā)光效率相關(guān)技術(shù)的不斷突破，中國半導(dǎo)體照明市場開始由市場導(dǎo)入期步入快速發(fā)展期。2012年，中國半導(dǎo)體照明市場規(guī)模達到303.0億元，同比增長43.3%。進入2013年，中國半導(dǎo)體照明下游應(yīng)用市場需求超出預(yù)期持續(xù)快速增長，直接帶動了中游封裝和上游外延芯片產(chǎn)能的快速消化，新一輪火爆市場行情已經(jīng)到來。
目前，中國半導(dǎo)體照明的市場滲透率仍然很低，可替代傳統(tǒng)照明市場空間巨大，未來幾年中國半導(dǎo)體照明市場都將保持高速平穩(wěn)的增長態(tài)勢。
半導(dǎo)體照明被資本市場熱捧
國家加強對半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的政策推動，半導(dǎo)體照明成為資本市場投資的熱點領(lǐng)域，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場化水平提高，滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平。
1.國家加強對半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的政策推動
2012年5月，科技部發(fā)布《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃(征求意見稿)》，專項規(guī)劃指出到“十二五”末半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計將達到5000億元，培育20~30家具有自主知識品牌和知識產(chǎn)權(quán)的龍頭企業(yè)，40~50家創(chuàng)新型的高新技術(shù)企業(yè)，同時建設(shè)20個特色產(chǎn)業(yè)化基地。
2012年5月，國務(wù)院發(fā)布了《國家基本公共服務(wù)體系“十二五”規(guī)劃》，其中，擬安排22億元支持推廣節(jié)能燈和LED燈。
2012年，中國電子進出口總公司(招標代理機構(gòu))受財政部經(jīng)濟建設(shè)司、國家發(fā)展和改革委員會資源節(jié)約和環(huán)境保護司、科學(xué)技術(shù)部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司(招標人)的委托，對“2012/2013年度半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補貼推廣項目(室內(nèi)照明產(chǎn)品-LED筒燈、反射型自鎮(zhèn)流LED燈)”進行國內(nèi)公開招標。2012年8月，入圍企業(yè)名單發(fā)布。這些都表明國家對LED及半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的扶持重點逐步由中上游環(huán)節(jié)向下游照明應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，由制造環(huán)節(jié)逐步向消費環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。
2.半導(dǎo)體照明成為資本市場投資的熱點領(lǐng)域
從2010年起，LED及半導(dǎo)體照明成為中國上市公司投資與相關(guān)公司上市融資的熱點領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2012年第三季度，業(yè)務(wù)涉及LED領(lǐng)域的上市公司有53家。其中，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)有6家;上游設(shè)備、材料和襯底企業(yè)有9家，其中南大光電是國內(nèi)唯一能量產(chǎn)MO源的廠商;下游封裝、應(yīng)用企業(yè)有25家。上海貝嶺、華微電子和士蘭微3家上市公司為LED下游照明、顯示等應(yīng)用提供配套的驅(qū)動IC和功率IC產(chǎn)品。此外，茂碩電源是專業(yè)制造LED電源的廠商。
實施全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)中，僅有聯(lián)創(chuàng)光電和三安光電是傳統(tǒng)的LED企業(yè)，其他4家都是基于集團多元化發(fā)展的需要，中途切入LED領(lǐng)域的。這些企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局主要以外延/芯片環(huán)節(jié)為核心業(yè)務(wù)，逐步向下游封裝、應(yīng)用環(huán)節(jié)延伸。
3.中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場化水平提高
2012年，LED光源被引入照明產(chǎn)品中，色溫、散熱、配光、驅(qū)動器壽命等技術(shù)問題，逐步得到解決或者優(yōu)化。在上游成本下調(diào)、下游市場放大和橫向競爭加劇的共同作用下，半導(dǎo)體照明終端產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，行業(yè)開始從高利潤、大波動時代逐漸走向利潤合理、穩(wěn)定發(fā)展的時期。半導(dǎo)體照明的重點領(lǐng)域也開始由戶外道路照明、裝飾景觀照明逐步向室內(nèi)功能性照明領(lǐng)域拓展。同時，半導(dǎo)體照明主要的技術(shù)路線和產(chǎn)品標準逐步明晰，國家高密度出臺的推動政策向照明應(yīng)用各環(huán)節(jié)傾斜，優(yōu)勝劣汰、行業(yè)洗牌促進行業(yè)集中度逐步提升�？紤]到半導(dǎo)體照明未來巨大的市場空間和目前的行業(yè)現(xiàn)狀，從2012年開始的2~3年，中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的市場化水平將進一步提高。
4.滲透率快速提升，但仍低于全球平均水平
2012年，隨著照明終端產(chǎn)品價格持續(xù)下調(diào)，以及國家對半導(dǎo)體照明領(lǐng)域推動政策的密集出臺，中國半導(dǎo)體照明市場滲透率較快提升。2012年，中國半導(dǎo)體照明市場滲透率達到7%，在通用照明市場中的滲透率從2011年的1%左右增加到2012年3%以上，商用照明已成為LED在通用照明領(lǐng)域增長最快的細分市場。2012年，LED在商業(yè)照明領(lǐng)域的滲透率超過5%。商業(yè)照明中常用的燈具類型，譬如LED筒燈、射燈、直管燈等滲透率增長較快。2011年，全球半導(dǎo)體照明的滲透率僅有8%，2012年達到12.5%。預(yù)計2013年，半導(dǎo)體照明滲透率將快速提升到18%，2015年這一指標將達到45%。2012年，中國半導(dǎo)體照明滲透率仍然低于全球平均水平。2012年也是中國半導(dǎo)體照明市場規(guī)�；瘑拥牡谝荒�，市場規(guī)模和在照明領(lǐng)域的滲透率都呈現(xiàn)快速增長。
5.本土企業(yè)市場競爭力快速提升
中國本土LED及半導(dǎo)體照明企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展積累，競爭實力已得到了快速提升。2012年，資本市場的投資重點和國家政策的扶持重點向半導(dǎo)體照明領(lǐng)域傾斜，使得半導(dǎo)體照明及相關(guān)領(lǐng)域的本土企業(yè)競爭實力得到快速提升。競爭力的快速提升，除了表現(xiàn)在生產(chǎn)規(guī)模的擴大，還表現(xiàn)在核心技術(shù)的自主研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量的提升、企業(yè)品牌的打造、細分市場的開拓以及銷售渠道的建設(shè)等許多方面。
6.終端產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，光源成本占比逐步減小
半導(dǎo)體照明燈具普及的最大障礙就是價格，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的高利潤時代已經(jīng)過去，成本成為價格的主要決定因素�，F(xiàn)階段，半導(dǎo)體照明燈具的成本是熒光燈器具和HID器具的3～5倍，原因在于單位亮度的光源價格以及周邊部件的成本要遠高出傳統(tǒng)照明燈具。半導(dǎo)體照明燈具光源成本占比較高，但呈逐年遞減的趨勢。此外，燈具產(chǎn)品還需要驅(qū)動電源、散熱、透鏡、結(jié)構(gòu)件等周邊部件。因此，要降低產(chǎn)品成本不僅要降低光源成本，降低周邊部件的成本同樣也很重要。
未來將開啟智能化時代
半導(dǎo)體照明將開啟照明智能化時代，產(chǎn)品向多元化應(yīng)用領(lǐng)域拓展,渠道建設(shè)將成為眾多企業(yè)成功的關(guān)鍵，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化。
1.半導(dǎo)體照明將開啟照明智能化時代
目前，半導(dǎo)體照明智能控制所用的傳感器包括紅外線傳感器、超聲傳感器、光敏傳感器、照度傳感器、聲敏傳感器、霍爾傳感器等。智能照明所采用的網(wǎng)絡(luò)平臺有KMX、DALI、ZIGBEE(適用短距離、家居、辦公室等)等。2012年9月，由飛利浦、GE照明、路創(chuàng)、歐司朗、松下和東芝6家照明巨頭發(fā)起成立了全球互聯(lián)網(wǎng)照明聯(lián)盟，推動和鼓勵開發(fā)開放標準無線網(wǎng)絡(luò)控制照明系統(tǒng)解決方案的實施。
2.產(chǎn)品向多元化應(yīng)用領(lǐng)域拓展
半導(dǎo)體照明應(yīng)用正逐漸從簡單的裝飾照明，逐漸向從大功率的城市景觀照明、市政道路照明、汽車照明和工業(yè)照明為主的功能性照明產(chǎn)品發(fā)展，并逐步滿足高速公路、隧道、地鐵、機場、航運等對照明產(chǎn)品的可靠性要求較高的市場需求。此外，在防爆燈、半導(dǎo)體制造照明、低溫照明、紫外消毒、醫(yī)用照明等特殊、特種領(lǐng)域的照明應(yīng)用也在逐步使用更具優(yōu)勢的LED光源產(chǎn)品。
3.渠道建設(shè)將成為眾多企業(yè)成功的關(guān)鍵
當半導(dǎo)體照明開始進入通用照明領(lǐng)域，整個市場開始放量。同時，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品開始直面終端消費者，多元化的細分市場和多樣化的消費群體，使得照明產(chǎn)品“小產(chǎn)品大市場”的特點更加顯現(xiàn)。在這種情況下，營銷體系和渠道建設(shè)對于企業(yè)產(chǎn)品的銷路和品牌的打造具有舉足輕重的作用。
4.半導(dǎo)體照明產(chǎn)品不斷追求小型化和集成化
電子產(chǎn)品小型化、低功耗趨勢已經(jīng)勢在必行，因此終端產(chǎn)品制造商們對各種元器件提出了小型化要求，LED也不例外。目前，隨著單顆LED芯片功率與亮度等不斷提升，在散熱技術(shù)不斷優(yōu)化的前提下，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品供應(yīng)商都在積極開發(fā)更具體積優(yōu)勢的LED產(chǎn)品，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的小型化和集成化已成為發(fā)展方向。
